中国恒大再发30亿美元债为现有债务进行再融资
发布时间:2020-05-04 07 来源: 互联网
中国恒■大(03333.HK)再发新债。
1月23日早间,中国恒大公告,公司在1月22日和瑞信︵、光银国际、中信银行(国际)⌒及瑞银订立←购买协议。

恒大将增发2020年到期11亿美元的7.≠0%优先票据(将与2017年3月23日发行的2020年到期5亿美元的7↑.0%优先票据合并及※构成单一系列);增发2⿳021年╩到期8.75亿ⓔ美元的6.25%优先票据(将与2017年6月28日发行的┎2021年到期5.98181亿۞۞美元的№6.25%优先票据合并及构成单一系列);┚增发202Щ2年到期10.25亿◎美元的8.25%优先票据(将与201★7年3月23◥日в发行的2022年到期10亿美元░的8.25%优先票∧据合并及构成单一系列),合计共30亿美元,发行日期为1月25日。
该笔发债的资金将为恒大现◇有债务进行再融资,剩余部分则用作一般用途。简单来说,就是“借新☎债还旧ⓞ债”。
大多数房企对于发债∏的目的大多在于“调≡整公〇司债务结构、满足资金需求、偿★还境内公司债券及金融机构贷款”。还⊙有一些是为了提前赎回旧的美元债,将借贷成本进一步】降低,债务结构进一步优化。
恒大研究院此前发布的报告显示,从房企兑付规模来看,2≒0л18年下半年到2021年到期⿵规模§分别为2♣.9万亿元、6.1万亿元、5.9万亿元∽和3.4万亿元。
一方面是融资环境持╨续收紧,另一方面却是融资需求不断增加。这也是恒▐大进入2019年以来发的第一笔美元债。在2018年11月,中☼国恒大〗曾发行一笔利率高达13.75%的美元债。
2018年11月19日,中国恒大公告,发行人景程有限公司Е、恒大地产、天基控股及附属公司担保人λ就发行总金额10亿美元的增⺌发2020年╢票据与中信银行(国际)、光银国际及海通国际订立购买协议,该笔票据的年利率为11%。此前,中Ⅱ国恒大曾在10月31日披露,公司全资附属公司景程有限公司∮将发行总额18亿美元的优先票*据ю,最高年利率13.〆75%,而恒大集团董事≤局主席许家印将认购10亿美元。
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